Успешно завершив операцию по краже бриллиантов в Вашингтоне, Спенсер, Хардисон и Паркер уже собираются вернуться в Портленд, когда встреча Элиота со старым знакомым, а также спасение заказанной киллеру незнакомки втягивают мошенников в полномасштабную операцию по предотвращению террористической угрозы самого высокого уровня — эпидемиологического. Для того, чтобы вычислить преступников, Спенсер заручается поддержкой старого товарища, полковника Майкла Вэнса, тесно сотрудничающего с государственными службами.